1. В Камелоте творится какая-то неведомая хрень.
2. Утер посылает Артура все уладить.
3. Гаюс понимает, что это магия. Мерлин с ним соглашается. Они пытаются убедить всех, а особенно Утера, в этом.
4. Никто им не верит. Умирают люди. Артур возвращается ни с чем.
5. Кого-нибудь сажают в тюрьму и/или казнят.
6. Гаюс убеждает Утера в том, что хрень из-за магии.
7. Артура опять посылают все уладить.
8. Мерлин судорожно копается в книге, ища нужное заклинание.
9. Ничего не находит и идет к дракону. Тот ничего внятного не говорит.
10. Мерлин спасает Камелот и жизнь принца, умудрившись не спалиться с магией и не умереть.
11. Все обнимаются. Мерлин жалуется Гаюсу, что слава опять досталась Артуру. Гаюс говорит, что гордится Мерлином и его время придет.
Между обязательными пунктами программы Мерлин плачет, стебется над Артуром и творит всякую веселую ерунду, Артур спорит с Утером, Утер увольняет или велит казнить Гаюса, Гаюс поит сонным зельем Моргану, а Моргана предает Утера.